אם השבתם "כן" על אחת או יותר מהשאלות מעלה, כדאי שנקבע פגישה.
בפגישתנו:
נבחן את מצבה הפיננסי של המשפחה שלכם
נאתר את הבעיות המרכזיות ונתייחס לאופן הטיפול בהן
נחליט אם נמשיך להדרכה קצרה וממוקדת או לתכנון פיננסי מלא
בכל דרך שנבחר, תזכו לשירות מקצועי, סובלני ואוביקטיבי
יחד נוביל את המשפחה לצמיחה!
יש לכם התלבטות כלכלית (עומדים בפני: רכישת דירה? הגדלת המשפחה? אירוע משפחתי שקרב ובא?)
רוצים לעשות סדר במצב הפיננסי המשפחתי?
השאירו פרטים ואשוב אליכם לקביעת מועד לפגישת אבחון פיננסי למשפחה שלכם
| |  |
תשובות לשאלות נפוצות
.
אנחנו זוג +3 ילדים. אני ובעלי עובדים במשרה מלאה, יש לנו הכנסה גבוהה יחסית, אבל המינוס הולך וגדל ומתחיל להטריד... תוכלי להדריך אותנו בנושא הספציפי הזה?
אוכל להדריך אתכם, אך בפגישת האבחון נעבור גם על נושאים נוספים שמשפיעים על יציבותה הפיננסית של משפחה. יתכן שהמינוס נובע מטיפול לא נכון בנושא מסויים ולאו דווקא קשור להתנהלות השוטפת. נאתר את מקור הבעיה ונעבוד על פתרונה.
אני לא יודע איפה בדיוק הבעיה, רק יודע שיש לי בלגן ואני לא מבין מה המצב הפיננסי שלי, תוכלי לעזור?
כן בודאי, שלב ראשון בעבודה המשותפת שלנו היא לעשות סדר בכל מה שקיים. לאחר שנאסוף את כל המידע, אארגן לכם אותו בצורה בהירה ואסביר מה יש לכם. תוכלו לשאול כל שאלה, יש לי סבלנות והמטרה שלי היא שתבינו מה יש לכם, נאפיין יחד מה אתם צריכים ואם יש צורך לבצע שינויים / התאמות אנחה אתכם בדיוק מה לעשות.
במקצועי נהוג לעבור מידי כמה שנים בין מקומות עבודה, אני מרגיש שנפתחו לי יותר מידי מוצרים פנסיונים וביטוחיים, אולי יש לי כפל ביטוח... נוכל לעבור על הדברים ולאחד, כדי שאוכל להבין מה יש לי ולעקוב?
נעבור על המוצרים ונבחן את אפשרות האיחוד. לא תמיד אפשר לאחד ולפעמים זה אפשרי, אך לא כדאי. אבדוק את המוצרים בהם אתה מחזיק ואציג לך את האלטרנטיבות האפשריות עבורך.
עם מי אנחנו ניפגשים? אפשר קצת רקע?
הפגישה תיערך עם ענבר ישראל, עוסקת בייעוץ פיננסי משנת 2000. בעלת ניסיון בייעוץ השקעות ופנסיה. חברה באיגוד היועצים לכלכלת משפחה. מקימת המיזם "ערך עתידי"-כישורים פיננסיים לילדים - אם יש לכם ילדים תיזכו לקבל כלים להוביל גם אותם להתנהלות פיננסית נבונה ומיטיבה היום ובעתיד.
רוצים לדעת עוד על ענבר ועל "ערך עתידי"? כנסו לאתר :
http://www.erechatidi.co.il
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר
יש לך שאלה ולא מצאת מענה בטופס זה?
ניתן להשאיר כאן פרטי קשר ואחזור אליך